宏观解读|中国建材家居行业现状及不足

我国建材家居业经过几十年的发展，取得了长足的进步，但还存在许多问题和不足。

首先：产能过剩依然存在，有效供给明显不足

过去10多年，中国国内固定资产投资年均增长率一直保持在20%以上，其增速令全球各国望尘莫及。大规模投资驱动了国内经济的一路迅跑，同时也沉淀下来了可观的生产能力，形成产能过剩现象。目前我国制造业的平均产能利用率只有60%左右，不仅低于美国等发达国家当前工业利用率为78.9%的水平，也低于全球制造业71.6%的平均水平。在我国目前的24个大行业中，有22个行业存在着严重的产能过剩。

我国已形成了完备的工业体系和产业配套能力。在联合国公布的500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。但在关键核心技术，哪怕是产品质量和可靠性水平等方面，仍与世界制造强国有明显差距。一方面是产品难以满足有效需求；另一方面则是产业存在着大量同质化和产能过剩。

我国建材业在产业规模不断扩大的同时，产能过剩的矛盾依然突出，成为制约行业发展的主要因素。产能过剩问题主要是产品结构性不足和结构性过剩矛盾，其突出表现是：产品结构以中低端和通用型为主，高档、专用产品比例较低，产品质量稳定性与发达国家相比还存在一定差距。

一方面低端产品过剩供大于求；另一方面高端产品又短缺供不应求。中国进人中等收人国家行列后，大众对消费品的需求正在转变升级。其消费需求正从“有”向“优”升级，从温饱向小康转变。当巨大的产业规模不能与庞大的消费群体完全对接，就会出现一方面低端产品产能过剩，另一方面追求中高端品质的消费流向境外。产品的质量、品种满足不了消费者对绿色、低碳、品牌、时尚以及个性化、多样化的需求。

落后产能物耗能耗高、污染排放大，严重破坏生态环境，安全生产条件差，产品质量无保障，给人民群众生命财产留下很大隐患，不符合生态文明建设的要求，要依法予以淘汰。要加强质量整治淘汰落后产能和化解过剩产能。在高能耗、高污染行业严格执行生产许可及其他行业准入制度，按标准淘汰落后产能和化解过剩产能。

其次：资源环境约束趋紧，节能减排压力加大

当前，我国制造业发展的资源能源、生态环境、要素成本等都在发生动态变化。从资源能源看，我国资源相对不足、环境承载能力较弱。

我国建材家居业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。建材工业能源消耗仅次于冶金和石化，居工业部门第三位。建材工业二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳以及烟粉尘排放均居全国工业系统前列。低能耗、低排放、附加值高的加工制品业尚未成为主体，行业在节能减排的技术研发与创新能力显得不足，很大程度上制约了节能减排的进程和效果，不少企业未能达标。面对环境污染，节能减排和结构调整的压力增大。

随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。

加快绿色循环低碳发展，推动生态文明建设，将缓解资源环境瓶颈约束、加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益、增强可持续发展后劲。当前，我国的环境承载能力已接近上限，必须推动形成绿色低碳循环发展新方式，以更大的力度推广应用绿色建材，把它作为建材行业结构调整、转型发展的着力点。

再次：产业集中度不高，市场环境待改善

我国建材家居业企业数量多、平均规模小，产业集中度低，部分企业盲目扩张， 进一步导致了产能过剩和市场无序竞争，市场环境有待改善。

产业集中度较低最终导致了市场混乱，市场竞争秩序失范。建材行业污染物排放总量较大，是环保执法重点。一些大企业为减少大气污染物排放，通过技术改造采用清洁能源并配套上马脱硝、除尘等环保设施，加大了生产成本。

而一些小企业并未完善环保设施，也未受到处罚，导致不公平竞争。由于企业规模小、 品牌影响力弱、产品同质化严重、经营模式和广告活动雷同，致使行业假冒伪劣产品屡禁不止、产品甲醛超标、质量安全问题频出、行业标准老旧、“傍名牌”现象严重等等。此外，由于市场监管不到位，还有部分无证生产和假冒伪劣产品流入市场。

低价恶性竞争已严重地威胁到行业的健康发展，成为困扰企业发展的最大问题。以人造石行业为例，近年来，随着人造石需求的不断升温，人造岗石投资快速增长，短期内的低水平重复建设造成企业数量和产能的激增，产品同质化严重，很多企业简单的通过降低产品品质，以低价劣质产品争夺市场，造成市场上的人造石产品良莠不齐，行业整体效益大幅下滑的同时，市场对于人造岗石产品的信心受到严重损害，原本占据厨柜台面市场主要份额的人造岗石已经全面退出。随着人造石英石台面的走俏，人造石英石行业也面临同样严峻的市场混战。

再次：自主创新能力不足，新兴产业发展不快

当前世界范围内新一轮科技革命和产业变革加速演进，重大颠覆性创新不断涌现并不断创造新产品、新需求、新业态，为经济社会发展提供前所未有的驱动力，推动经济格局和产业形态深刻调整，成为驱动发展和提高国家竞争力的关键所在。我国既面临赶超跨越的难得历史机遇，也面临差距进一步拉大的风险,只有切实增强危机意识和忧患意识，努力在创新发展上进行新部署、实现新突破，才能跟上世界发展大势，把握发展的主动权。

当前我国对外技术依存度平均在50%以上，与一般发达国家的30%以下、美国和日本的5%以下有很大差距，原因在于创新能力不足与科技成果向现实生产力转化难同时并存，致使我国的核心技术和关键技术自给率低。

一方面，研发投入强度（2.09%）与创新型国家（3%~5%）相比明显偏低，同时，各领域、各部门、各方面科技创新活动存在分散封闭、交叉重复等碎片化现象；另一方面，多年来，我国一直存在着科技成果向现实生产力转化不力、不顺、不畅的痼疾，在科技创新链条上存在着诸多体制机制关卡，产学研用脱节，创新和转化各个环节衔接不够紧密。由于核心技术缺失，使得众多高端产品不能自主保障，严重依赖进口。

在创造新兴产业、引领未来发展方面，我们的科技储备还有待加强，高端人才仍然十分急缺，关键核心技术受制于人的局面尚未得到根本解决，许多产业仍处于全球价值链的中低端，制约创新驱动的深层次体制机制和思想观念障碍依然存在。新兴产业发展步伐缓慢，技术研发与储备不足。建材行业中属于战略性新兴产业的产值，仅占全行业总量约10%，总体规模偏小、产业化进程缓慢。无机非金属新材料、非金属矿深加工等新兴产业发展较慢；加工制品业发展虽然较快，但大多仍处在价值链低端和被动从属地位。

研发能力和研发资金投入的不足阻碍了建材家居业产品创新能力和核心竞争力的提高。

再次：两化融合还需加强，智能制造亟待提升

当前，以信息技术为代表的新一轮科技革命方兴未艾，互联网日益成为创新驱动发展的先导力量。信息技术与生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合，正在引发以绿色、智能、泛在为特征的群体性技术突破。信息、资本、技术、人才在全球范围内加速流动，互联网推动产业变革，促进工业经济向信息经济转型，国际分工新体系正在形成。发达国家持续推动信息技术创新，不断加快经济社会数字化进程，全力巩固领先优势。发展中国家抢抓产业链重组和调整机遇，以信息化促转型发展，积极谋求掌握发展主动权。

虽然我国信息化建设取得突出成就，但信息基础设施建设和应用水平仍然滞后于发达国家。

企业利用信息技术改造传统生产方式和工艺流程的意愿偏低，大部分地区和 行业仍处于以初级或局部应用为主的阶段，且不同地区、行业及不同规模企业间 信息化水平差距明显。关系国家经济、社会安全的高端核心工业软件主要依赖进 口，信息化与信息安全相关领域人才储备严重不足。

目前，发达国家和地区已开 始步人制造业与信息技术全面综合集成，以数字化、网络化应用为特点的新阶段。例如，德国的制造水平、信息化发展水平世界领先，已经开始推进工业4.0 战略。而按照德国的划分标准，我国工业企业整体处于2.0的水平，需要补上从工业2.0到3.0的差距，才能实现4.0的方向发展。要加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平，推动我国制造模式从“中国制造”向“中国智造”转变。

再次：人才红利待挖掘，要素成本仍偏高

我国拥有全球数量最大的劳动力人口，但劳动力素质潜力还有待挖掘。在产业转型的过程中，会造成一些新兴行业需求人才、中高级人才供不应求，而一些传统行业、过剩产能和落后产能的行业却出现大批失业人群。目前劳动力市场对中高级专业技术人员的用人需求增加，而对初级技能劳动者的用人需求有所减少。市场上技能劳动者的需求量大，但大量劳动者由于缺乏技能就业难、工作稳定性较差。此外，由于科技进步（机器代人）、劳动生产率提高等因素，也使一些企业减少招收新员工，甚至排挤出部分劳动力。

随着中国从低收入国家成为中等收入国家，过去一些低附加值劳动密集型产业的优势在消失。廉价劳动力的比较优势必然要消失。这意味着我们应当培育新的比较优势，培育技术、资本、人力资本更加密集的产业的比较优势。

我们现在不缺资本，缺的是技术和人力资本。而人力资本又是技术进步和创新的源泉。我们缺乏足够的高质量的技工、科技人员、管理者、教育者和其他专业人员。缺的是工匠精神、敬业精神、创新精神。有了雄厚的人力资本，制造业才能获得巨大的优势。

随着建材家居产业的快速发展，人才队伍结构不合理，高水平青年人才和领 导太少，整体培养质量偏低，国际化程度不高，缺乏一体化的培养体系等现象日 益突出。我国建材家居产业发展到今天，人才问题已成为制约行业和企业发展的 关键因素。

经济发展新常态下，企业劳动力、原材料、资本等要素价格呈上升趋势，而中小微企业大都处于价值链的中低端，主要依赖低廉劳动力进行粗放型生产，要素成本的提升将挤压中小微企业利润空间，传统发展模式难以为继。

最后：产业国际化程度不高，全球化经营能力不足

提高产业国际化程度、鼓励企业“走出去”是我国制造业发展国际化战略的重要组成部分，是全面建设制造强国，实现“一带一路”国家战略的重要路径。

许多企业欠缺对外投资的长期发展战略与人才储备，缺乏大型投资管理和大型资本运作管理等方面的经验，对国际市场变化做出的反应也相对滞后。同时，中国本土企业对各个东道国的投资环境、法律体系、文化底蕴、外商投资政策点等总体上缺少深人了解，投资风险较高。

当前，不少中国企业在海外进行资本并购，试图通过购买发达国家制造企业的方式寻求突破，但有不少投资者对国外的市场环境、当地法律、社会习俗、消费者习惯等等缺乏了解和研究就盲目投资，往往导致失败。有的还把国内的不良习惯带到国外，以为只要搞定当地官员就能赚钱，不尊重劳动者和消费者，这样的投资做不长，还把中国企业的形象搞坏了。

要实施更加积极的开放战略，不断拓展新的开放领域和空间，推动重点产业国际化布局，引导企业提高国际竞争能力，推动我国制造业国际地位进一步跃升。

（来源：腾讯家居）