2022中国定制门窗行业发展趋势研究报告（半年报）

近两年异军突起的定制门窗行业已经成为家居建材行业备受关注的热门品类，特别是随着存量房时代的到来和消费升级的兴起，二次装修需求、改善型住房需求激增，定制门窗企业正迎来巨大的发展机遇。

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为此，我们启动定制门窗品类研究，结合数据、走访调研，采用定量+定性分析的方式，编制《2022中国定制门窗行业发展趋势研究报告》，以此来全方位解读现阶段系统门窗行业发展趋势、市场格局，推动行业健康发展，为企业经营提供指导方向和决策依据。

报告精彩内容节选

定制门窗产业环境

(图片来源：CIDE北京定制家居门业展-公众号，侵删)

据国家统计局最新公示，2022年1—6月份全国房地产开发投资情况出炉。其中，1—6月份，全国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；1—6月份，商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2%；商品房销售额66072亿元，下降28.9%。

根据中指数据显示，上半年，重点100城新建商品住宅月均成交面积约3099万平方米，同比下降42%，购房者置业信心不足，与2019-2021年同期均值相比下降31%，较2019年同期下降28%，成交规模为近几年同期最低水平，市场情绪整体偏低，市场延续调整态势。5月起环比转增，市场底部回升。

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二手房市场方面，数据显示，尽管5、6月份二手房市场出现了边际复苏，但当前市场成交量还处于较低的位置。二季度成交量较2020年、2021年同期分别下降32%、36%，上半年交易量比2020年、2021年同期下降6%和40%。

通过新房市场和二手房市场的数据分析，可以看出，房地产整体市场热度呈边际回升态势。

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1997年—2021年中国商品房住宅总面积约为180亿-200亿平方米，商品房套数大概在1.82亿套左右；

这些还不含军产、城中村、小产权、城镇自建房等住宅性房产，如果包含这些大概在600亿平方米左右的存量住宅。

定制门窗行业市场规模

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2018年以来，国内家居建材市场步入存量竞争时代，随着增量增长机会的结束，结构性增长机会开始显现。

根据国家统计局显示，2019年全国商品房销售面积达17.16亿平方米，潜在门窗需求约4.29亿平方米；

2020年全国商品房销售面积达17.61亿平方米，潜在门窗需求约4.40亿平方米；

2021年全国商品房销售面积达17.94亿平方米，潜在门窗需求约4.49亿平方米。

以上可以看出，新房市场蕴含大量改善型门窗需求。

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2019年全国二手房成交量达426万套，交易面积3.92亿平方米；

2020年全国二手房成交量达420万套，交易面积3.96亿平方米；

2021年全国二手房成交量达393万套，交易面积3.6亿平方米。

二手房翻新为门窗行业带来潜在需求，据调查，每年来自二手房交易市场的新增潜在门窗需求就接近1亿平方米。

全国一线、新一线及重点二线城市：二次装修和老房翻新在装修总量中的占比已经超过新房装修，比例超过50%。

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水大鱼大，庞大的市场需求，催生了火爆的门窗行业。据统计，2018年门窗行业市场规模约7300亿元，2019年门窗行业市场规模约8500亿元，2020年门窗行业市场规模约9700亿元，2021年门窗行业市场规模突破万亿元。

其中，高端系统门窗市场增速十分“抢眼”，2019年市场规模同比增长43%；2020年市场规模同比增长30%；2021年市场规模同比增长40%。

系统门窗品类机遇

绿色低碳、节能环保的建筑大趋势消费升级

客群对品质居住的需求

存量房、二手房时代的巨大空间

定制门窗制造及服务的门槛较高

定制门窗行业消费洞察

随着市场愈来愈激烈，消费者在市场中的主体地位和对企业的决定性作用越来越突出。

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报告显示，门窗消费群体主要有以下几个特征：

年轻消费群体成为市场主流；收入水平相对较高，大多属于新中产阶级；大多数有良好的教育背景，注重品质生活。

同时，报告指出当下消费者门窗换新三大场景：房屋装修、影响使用体验、体验到更好的产品。

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报告显示，消费者购置门窗产品时，更看中产品的功能性和性价比。同时对颜值设计要求和品牌价值也开始显现。

定制门窗行业品牌格局

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报告显示，目前国内共有各类门窗企业2万余家，华南区域数量最大，其次为华北和华东，区域分布相对分散。

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据显示，目前门窗行业TOP10企业的市场总占有率不足5%；TOP30企业的市场总占有率不足10%。

当前现状：真正有系统门窗生产制造能力的企业不足百家，市场呈现出大市场、小行业的特点，未来3-5年品牌窗企的市占率将大幅度提升。

定制门窗行业渠道生态

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渠道分布情况如下：

由于重体验、重服务、品牌背书等特性，门窗的体验、购买、成交，依然以线下主流家居商场、传统经销商渠道为主。

疫情期间，随着线上信息接触比例的不断提高，已经成为不容忽视的引流渠道和品牌露出机会。

所以，线上线下结合的O2O模式是门窗主流方向。近年来，家装及房产工程渠道发展相对迅速，但是定位零售的系统门窗品牌慎做工程渠道业务。

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门窗企业经营策略红星美凯龙在2020年就将门窗品类列为战略性重点品类，加速布局全国商场门窗主题馆，为消费者树立“美好生活从高端系统门窗开始”的认知理念，打造“世界门窗看中国，中国门窗看红星”的品牌心智，为家装门窗行业走进主流渠道，走向品牌化发展提供了平台支撑。

红星美凯龙门窗馆运营取得亮眼成绩：门窗品类经营面积从2017年37万㎡持续增长到2021年的85万㎡；入驻品牌数超过1500个，头部品牌入驻率达到了100%；实用面积200以上店面数从2019年的273个持续增长到2021年的479个；店均面积从2017年的142㎡持续增长到2021年的211㎡。

红星美凯龙家居集团门窗地板事业部总经理王一瑞透露，截止目前，红星美凯龙系统门窗馆已达到71家，计划2022年底将建成100个。

门窗企业经营策略：

营销体系要加速向互联网化与数字化转型

产品力是根本，加大投入产品研发与创新

打造线上线下协同、厂商一体化的新零售模式

经销商经营策略：

我们一定要相信好品牌是稀缺资源，选择大于努力，选择好的品牌加盟，跟着品牌不断成长，持续赚钱。

经销商要相信一个城市可以做大、相信品类专业化运作的优势与巨大的成长空间。

(文章来源：CIDE北京定制家居门业展-公众号，侵删)