2013年的人造板行业新变化

1、技术改造装备升级

随着国产人造板连续压机生产线的问世和《产业结构调整目录》的颁布，人造板行业全面进入技术进步装备升级阶段。以纤维板行业为例，截至2012年底，全国关闭、拆除或停产纤维板生产线累计达到162条，淘汰落后生产能力500万m3/a。2013年初，全国在建纤维板生产线55条，设计生产能力达到687万m3/a，其中连续平压生产线34条，合计生产能力为527万m3/a，占在建纤维板生产能力的77%。在建纤维板生产线陆续在2013年至2014年期间投入运行，将进一步淘汰落后产能，提高行业整体质量水平。

2、并购重组行业洗牌

由于国内股市暂停IPO，多数进入人造板领域的PE急于寻找退出途径，加上市场低迷，行业经济不景气，过去的2013年是人造板行业资产重组企业并购最活跃的一年，业内多条大鳄易主、卖壳、兼并。例如：吉林森林工业集团通过收购中盐银港人造板公司88.12%的股份，实现了对中盐银港的控股;赣州稀土集团以其所拥有的赣州稀土100%股权认购该上市公司非公开发行的新股14.76亿股，从而取得广东威华股份控股权;广西丰林木业集团股份有限公司收购亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权，获得该公司实际控股权。产业资本的介入将企业资源重新优化配置，洗牌重组刷新了人造板行业龙头企业的排序，平均企业经济规模增长接近10%，提高了行业规模集中度。

3、低醛环保标准提高

目前我国生产的人造板使用的胶粘剂大多是以甲醛为主要成分的脲醛树脂，板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放，形成甲醛污染的主要来源。如果含游离甲醛的人造板制品占室内空间比例较小时，其释放出的甲醛对人体危害有限，但大量的人造板制品，如地板、家具、门窗、隔板等集中装饰于有限的空间，室内甲醛含量就会成倍增加，成为危害健康的隐形杀手。

2013年，美国《复合木制品甲醛标准法案》升级版CARB认证II的出台，对木制品基材人造板提出了更高的环保要求，对我国木制品出口造成极大影响，同时也促进了国内低醛和无醛人造板胶黏剂的发展。随着消费者对于居家环保要求的日益提高，大型龙头企业的内控生产标准纷纷制定出高于国家标准的E0级指标，并停止生产E2级人造板。不少企业使用大豆制成的生态黏合剂、异氰酸酯(MDI)胶黏剂和三聚氰胺改性胶黏剂生产人造板，与产业链末端品牌企业联合推出无醛、低醛木制品，市场运作效果不错。预计国家强制性标准GB18580-2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准》和相关的人造板国家标准近期将作出相应修订。

4、出口受阻市场萎缩

2013年，我国胶合板出口频遭“双反”，印尼和俄罗斯的胶合板大量进入国际市场，使我国胶合板失去市场优势。2013年1-11月，胶合板出口美国121.1万立方米，比去年同期下降16.36 %，出口总量931.71万立方米，比上年同期只增长2.06 %;中纤板出口160.5万吨，比上年同期下降了6.36%。

欧盟《原产国标签法》(FLAGT)于2013年3月3日生效。该法要求，出口到欧盟市场的木制品必须获得“身份证”，即证明生产企业采购的木材产自合法开发的森林。FLAGT对我国运营规范、产品顺利通过“FSC认证”的大型企业影响不大，但对大多数中小木制品出口企业冲击明显。

同时，国内房地产政策调控也大大抑制了人造板下游产业家居装饰行业的市场需求。2013年1-10月全国木质家具累计总产量1.89亿件，同比下降12.65%，直接影响到人造板市场价格全年持续低迷(见表2)。

表2 2013表人造板价格涨跌幅度

5、政策宽松管理优化

去年，国家林业局发布林资发〔2013〕96号文《关于规范木材运输检查监督管理有关问题的通知》和林造发〔2013〕123号文《进一步改进人造板检疫管理的通知》，分别对人造板运输证发放和检疫手续进行了重大调整。按照新规定，胶合板、纤维板、刨花板、以木(竹)材为主辅原材料的家具和木(竹)制工艺品不再纳入凭证运输范围;在确保不发生林业有害生物传播前提下，对具有热压、粉碎等工序且能达到除害处理要求的人造板种类，如刨花板、纤维板、胶合板、饰面人造板，不再实施检疫，进一步优化了人造板产品流通环节的管理。

国家质检总局和海关总署2013年8月1日发出公告，对1507个海关商品编码项下的一般工业制成品不再实行出口商品检验，其中涉及木材加工机械、野生动植物制品及木材加工制品3个类别的41种林产品。

2013年6月银监会、国家林业局联合印发《关于林权抵 押 贷款的实施意见》(银监发[2013]32号)推动集体林权抵 押贷 款。同时，商务部、财政部联合印发《境外经济贸易合作区确义考核和年度考核管理办法》(商合发[2013]210号)，鼓励建设以矿产、森林、油气等资源开发、加工和综合利用等为主导的资源利用型园区。

财政部、国家发改委通知，决定自2013年8月1日起，在全国统一取消和免征33项行政事业性收费，其中涉及林业系统的有：取消绿化费、林地补偿费，免征陆生野生动物资源保护管理费。

6、两板期货上市活跃

2013年12月6日，胶合板和纤维板同时在大连商品交易所上市交易，填补了国内林产品期货品种空白，开创期货市场服务林木产业的新领域，对人造板行业来说意义重大。两板期货上市能有效降低企业的资金风险，稳定产品的价格，减少市场无序竞争，规避价格风险，汇集有效信息，创造合理利润，完善自身体系，构架宏观战略的优质平台。期货品种的价格信息能够反映出产业链其他环节行业的变化情况，可以开拓企业视野，拓宽企业经营思路。企业对相关期货品种合约进行买入套保，不但可以节省现金流，而且能够提前锁定成本和利润，有效规避价格变动风险，通过套期保值操作转移市场风险，增强企业驾驭市场和抵御市场风险的能力，充分利用期货市场的资本杠杆作用，现货与期货有机结合，实现新的盈利模式。

两板期货开市以来，引起了社会的广泛关注，企业参与积极性很高，主要合约1405交易活跃，分别出现几个涨停板和跌停板。我国胶合板和纤维板的行业集中度很低，中小型民营企业居多，经营水平良莠不齐。随着两板期货影响力和交易量的不断扩大，将带动人造板现货交易电子平台OTC商城的发展，不符合国家标准的人造板产品将被逐步淘汰。相信运用市场化的手段，不断挤压不达标准、落后产能的生存空间，倒逼企业调整结构、转型升级，定能促进整个行业的健康平稳发展。