俄原木出口禁令会否带来“蝴蝶效应”？

01 “一刀切”是否会缓行？

俄罗斯从2022年1月1日起，将全面禁止出口未加工或粗加工的软木及高价值硬木。

这是一个已经被多次预警的时间节点，一个俄罗斯版的“一刀切”，正在日益逼近。

笔者猜测，俄罗斯远东地区很多中小规模的木材企业主，在梦里都渴望出现这么一幕：＊＊出现在电视屏幕上说道，由于原木出口禁令有可能严重影响俄罗斯木材行业发展，本大帝宣布，暂缓执行原木出口禁令。

有很多人会在梦里笑醒，然后怅然发现：桌上伏特加里的冰还没有化呢。

业内有媒体转发俄方对这一禁令的反应。

某林业集团CEO康斯坦丁·拉什克维奇严厉批评木材出口禁令。他认为，该禁令对俄罗斯林业控股公司和俄罗斯远东联邦区其他加工企业来说是一场灾难。 即使是支持禁令的尼古拉·伊万诺夫也对禁令过渡期过短表示担忧，他认为不是所有企业都有时间进行调整，以适应出口禁令的影响，对于远东的中小型企业而言尤其如此。

几乎可以肯定的是，原木出口禁令会使大量中小企业面临失去投资和收入的风险，大公司反而比较欢迎新政，他们将获得更充分的原木资源，如此叠加，会有利于集约化和规模化的木材生产。

（图片来源：拍信创意，侵删）

然而，通过短时间、大面积的商业淘汰进行产业整合，毕竟有十分残酷的一面，不论是从经济效应还是社会效应来看，这种残酷都有点脱离“现代社会”的特征。如果再放置到全球疫情这一大背景下，这样急风骤雨式的产业调整，就更值得商榷了。

俄罗斯的木业政策调整，既追求尽快实现产能的增长又在限制出口类别，既要强监管又追求收入跃升。好比一个人既要退烧（抗疫），还要加班996（追求财务增长），同时还要动手术（出口结构调整），这也引起了一些矛盾。 沐云，公众号：康养木屋

所以，很多木材从业者，内心会有一个疑问：真的要这么狠吗？

就在2021年11月24日，整木网发布了一条简短、看似出处不明却又符合从业者期待的一条信息：《俄罗斯原木禁止出口的具体实施日期尚未明确》。

02 禁令的动机与风险

如果持续推演俄罗斯全面禁止出口未加工或粗加工的软木及高价值硬木这一政策，将各方面的信息联合起来看，能发现一些更深层的矛盾以及趋势。

首先，在对华木材贸易中市场份额下降，并不是俄罗斯希望看到的。

“中俄木业联盟”援引海关总署的相关数据，透露了一增一减两个重要信息：1. 我国今年前三个季度的木材进口较去年同期有所增长，1至10月比去年同期数量增加1.5%，金额增加了11.7亿元。2.俄对华木材出口份额减少。据“TransLes”分析中心的报告称，俄罗斯在原木和木料供应中的份额下降了6个百分点，至22%，这主要由于未加工和粗加工针叶木出口政策的修订，以及目前的物流限制。

在国际贸易的竞争中，“市利双赢”当然是**的局面，退而求其次，“让利不让市”也可以成为有利于长期发展的策略，“市利双减”则意味着眼下与未来的双重损失。在中国进一步增长的木材进口大盘中，俄罗斯并不希望看到自身份额的下降。中国寻求新的原木来源以弥补缺口的过程，就是新的供应链的构建过程以及新的产业形态的生长过程，新的供应链又会形成一整套路径依赖，俄罗斯显然不希望将中国木材需求的市场拱手让人。

毋庸讳言，俄方仍然希望更有效率地消化和转化自身略显过剩的森林资源。根据**的一次森林资源普查结果，俄罗斯全境的森林蓄积量已达1022亿立方米。从长期着眼，俄罗斯的森林面积及蓄积量是不断增长的，俄罗斯每年允许采伐的森林数量，还大于实际采伐。因此，在利润可观、监管得力的前提下，俄方仍在积极追求林业经济规模的大幅增长。

在俄罗斯通过政策杠杆“倒逼”自己国内木材加工产业升级的过程中，俄材输华的份额下降，显然不是俄罗斯预期的目标。这样的局面有可能在提醒俄罗斯林业政策的制定者：禁止原木出口的政策过急了。

其次，俄罗斯原木的替代者，地位也非常不稳。

进口原木紧密对接着我国国内的一部分木材加工产能。近年来刨花板家族常常涌现新的“神仙板材”，它们需要的大量的理想原料，仍是原木。

由中国林科院科信所贸易团队发布的《2021年1-8月我国原木进口分析报告》能够看出，我国原木进口正处于量价齐升的状态。

而遍览原木的主要卖家，无非新西兰、俄罗斯、德国、美国而已。

（图片来源：拍信创意，侵删）

有市场分析人士指出，德国大量出口原木，目前主要受虫害影响，正在被动采伐和甩货的过程，原木供应已经封顶，没有潜力可挖；众所周知的原因，美国很难成为稳定可靠的木材贸易伙伴。因此，能大规模替代俄罗斯原木的，只剩下新西兰一家而已。

然而，由于海运拥堵压力和人工短缺引发的一系列供应链问题，新西兰原木的出口已经压力重重。而且从新西兰国内看，新西兰正在计划建造更多的房屋，本土的木材加工商为了清理积压的库存开始转往内部销售。新西兰原木已经进入国内价格上不来、出口成本又高企的怪圈，“全村的希望”现在已经压力重重。从笔者亲身经历来看，中国国内市场已经有人造板加工厂，反其道而行之寻求用俄罗斯原木代替新西兰原木的尝试。这从另一个角度印证了，新西兰原木替代俄罗斯原木，理想很丰满、现实很骨感。

最后，俄罗斯限制原木出口，“也许会迟到，但终归不会缺席”，国内投资的木材加工产能，应对此保持理性。

关注行业发展的同仁，一定会不断看到国内木材加工产业园区的新动态，刨花板、集成材、原木加工烘干等产能仍在不断增加，而这些产能都会回归到同一个问题：原木呢？

反正，中国国内的天然林是不能动的。

原木的缺口放大，几乎是一个必然的事件。

我国处于“碳中和”的确定性趋势下，林业建设时间紧、任务重，在可预见的未来，造林、限采、进口必须三管齐下。

再考虑到我们已经在执行“全面禁止固体废物进口”的政策，一些原本可以在一定程度上为国内产能提供原材料的木片、木屑、废纸等已经无法进口，也在一定程度上加剧了国内的原木资源争夺。

比如下面这种可能的情况：禁止进口废纸进口造成造纸厂和人造板厂争原料，使得国内人工林小径材价格大涨，延伸到旋切材、纸张、人造板一条龙涨价。

世界主要木材国家，普遍存在“森林保护主义”的声音和政策，通览内外，“康养木屋”之前提出的问题，其实值得再次关注：

03 理性和勇气

一部分中国制造走出去、国内有针对性地对刨花板和工程木原料进行造林、国内木材加工产能理性投资，这是我们能想到的较好的策略。

玩媒体的人都知道，做预测是危险的，搞焦虑是容易的。

回到文初那个俄罗斯原木出口禁令的问题，只能说，原木出口禁令的日期延后，概率比较大。

从企业自身来说，一方面，当各种周边因素有可能汇集到原木供需平衡这一问题的时候，我们必须警惕“蝴蝶效应”的可能性，“蝴蝶效应”一旦出现，其影响往往比预计的要大；另一方面，作为深入到俄罗斯一线的木材企业，在这样多变的形势下，我们也在用自己的实际行动为祖国的木材供应出力。

（文章来源：木业网，侵删）