2021年中国木门市场规模及重点企业分析

随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，2020年中国木门需求量达12783万樘，较2019年增加了308万樘，同比增长2.47%。

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与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。

资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国木门行业竞争现状及投资策略研究报告》

我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速，2011年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，2020年中国木门行业产值达1570亿元，较2019年增加了40亿元，同比增长2.61%。

资料来源：中国木门窗协会、智研咨询整理

中国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场，需求主要来自住宅商品房精装修、存量房二次装修、保障房工程和自建房市场等，未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过2亿套。根据《中国木门行业发展白皮书》预测，2021-2022年全国木门行业销售收入将分别达到1950.90亿元和2102.20亿元。

资料来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会

经过多年的发展，一大批优秀的木门制造企业迅速崛起，逐渐成为中国木门行业中的翘楚，如江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝等，从成立时间来看，欧派家居成立时间要早于江山欧派、索菲亚、好莱客和兔宝宝，从上市时间来看，索菲亚上市时间要早于江山欧派、欧派家居、好莱客和兔宝宝，江山欧派和兔宝宝总部在浙江，欧派家居、索菲亚和好莱客总部均在广东。

江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝基本情况对比

资料来源：企业官网、智研咨询整理

从总资产来看看，2020年江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝总资产均保持增长趋势，其中欧派家居增幅最为明显，2020年欧派家居总资产达188.4亿元，较2019年增加了40.3亿元，且欧派家居总资产高于索菲亚、兔宝宝、好莱客、江山欧派。

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看，除好莱客外，2020年江山欧派、欧派家居、索菲亚、兔宝宝营业总收入均保持增长趋势，其中欧派家居增幅最为明显，2020年欧派家居营业总收入达147.4亿元，较2019年增加了12.1亿元，且欧派家居营业总收入明显高于索菲亚、兔宝宝、江山欧派、好莱客。

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看，除好莱客外，2020年江山欧派、欧派家居、索菲亚、兔宝宝归属净利润均保持增长趋势， 2020年江山欧派归属净利润为4.25亿元，较2019年增加了1.64亿元；欧派家居归属净利润为20.63亿元，较2019年增加了2.24亿元；索菲亚归属净利润为11.92亿元，较2019年增加了1.15亿元；好莱客归属净利润为2.76亿元，较2019年减少了0.88亿元；兔宝宝归属净利润为4.02亿元，较2019年增加了0.08亿元。

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从毛利率来看，受新冠肺炎疫情影响，2020年江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝毛利率均出现不同程度的下滑，其中好莱客降幅最为明显，2020年好莱客毛利率为36.7%，较2019年减少了3.36%，且好莱客毛利率略高于江山欧派、欧派家居、索菲亚和兔宝宝。

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从营收结构来看，江山欧派营业收入主要来源于夹板模压门，2020年江山欧派夹板模压门业务收入为17.9亿元，占营业总收入的59.5%。2020年欧派家居营业收入主要来源于厨柜，而木门业务收入为7.7亿元，占营业总收入的5.2%。2020年索菲亚营业收入主要来源于衣柜及其配套产品，而木门业务收入为2.9亿元，占营业总收入的3.5%。2020年好莱客营业收入主要来源于整体衣柜，而木门业务收入为1.1亿元，占营业总收入的5.1%。2020年兔宝宝营业收入主要来源于装饰材料，而木门业务收入为0.5亿元，占营业总收入的0.7%。

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从营收区域分布来看，江山欧派营业收入主要来源于内销，2020年江山欧派内销业务收入为27.8亿元，占营业总收入的92.4%。欧派家居营业收入主要来源于华东地区，2020年欧派家居华东地区营业收入为46.9亿元，占营业总收入的31.8%。索菲亚营业收入主要来源于华南地区，2020年索菲亚华南地区营业收入为24.2亿元，占营业总收入的28.9%。好莱客营业收入主要来源于华东地区，2020年好莱客华东地区营业收入为6.6亿元，占营业总收入的30.1%。兔宝宝营业收入主要来源于国内，2020年兔宝宝国内营业收入为62.8亿元，占营业总收入的97.1%。

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从木门产品产量来看，2020年江山欧派夹板模压门自产产品产量为183.71万件，销售数量为237.95万件；实木复合门自产产品为63.53万件，销售数量为69.8万件。欧派家居整体木门生产量为632012樘，销售量为638138樘。索菲亚木门生产量为161895趟，销售量为157989趟。好莱客木门自产产品产量为9.25万件，销售数量为5.83万件。兔宝宝木门生产量为13905扇，销售量为51045扇。

2020年江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝木门产品产量对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从研发投入来看，2020年欧派家居研发投入明显高于索菲亚、好莱客、江山欧派和兔宝宝。2020年欧派家居研发投入金额为69910.69万元，占营业收入的4.74%；索菲亚研发投入金额为20967.56万元，占营业收入的2.51%；好莱客研发投入金额为10330.28万元，占营业收入的4.73%；江山欧派研发投入金额为9366.53万元，占营业收入的3.11%；兔宝宝研发投入金额为5877.67万元，占营业收入的0.91%。

资料来源：企业年报、智研咨询整理

从木门业务收入来看，2020年江山欧派木门业务收入为25.79亿元；欧派家居木门业务收入为7.7亿元；索菲亚木门业务收入为2.9亿元；好莱客木门业务收入为1.1亿元；兔宝宝木门业务收入为0.5亿元。

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中国木门行业企业数量众多，但整体企业规模偏小、生产效率不高、产品质量不够稳定，且主要为区域性品牌，全国性品牌较少，消费升级趋势下，品牌力更强的头部企业更易受到消费者青睐，同时疫情客观上加速了中小企业退出行业竞争，行业集中度将有所提升，2020年江山欧派木门市场占有率略高于欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝，2020年江山欧派木门业务收入占木门行业总产值的1.64%；欧派家居木门业务收入占木门行业总产值的0.49%；索菲亚木门业务收入占木门行业总产值的0.19%；好莱客木门业务收入占木门行业总产值的0.07%；兔宝宝木门业务收入占木门行业总产值的0.03%

资料来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会

江山欧派在市场占有率方面优于欧派家居、索菲亚、好莱客和兔宝宝，欧派家居在企业规模、营收情况和研发投入方面均优于江山欧派、索菲亚、好莱客、兔宝宝，好莱客在盈利能力方面优于江山欧派、欧派家居、索菲亚、兔宝宝。总体来看，欧派家居优势明显。

江山欧派、欧派家居、索菲亚、好莱客、兔宝宝主要指标对比

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