63亿、20.95亿，建发、阿里皆有意入主红星

1月13日晚间，美凯龙发布有关股份转让框架协议及于控股股东非公开发行可交换公司债券的有关事项的两则公告，涉及厦门建发股份集团有限公司（股票代码：600153，股票简称：建发股份）和阿里巴巴（中 国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）。

建发股份拟不超63亿收购美凯龙29.95%股份 

第一则公告称，红星美凯龙家居集团股份有限公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司、公司实际控制人车建兴先生、厦门建发股份有限公司于2023年1月13日共同签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司 29.95%的股份。交易对价原则上不超过63亿元。

建发股份表示，鉴于红星控股已披露减持计划，拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持美凯龙股份，且红星控股作为可交换债券发行人，名下尚存续有以美凯龙A股股票预备用于交换的可交换债券，本次交易可能导致建发股份成为美凯龙控股股东。根据本次交易的总体方案，由建发股份受让红星控股所持美凯龙13.04亿股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%，交易对价以现金方式进行，不涉及发行股份。阿里巴巴有意20.95亿元换取美凯龙2.48亿股权第二则公告称，红星控股于2023年1月13日发出了《红星美凯龙控股集团有限公司关于召开“19红01EB”2023年度第一次债券持有人会议的通知》。本期债券投资者在2023年1月1日至2023年12月31日期间的最大可换股数为2.4822亿股。 

据悉，红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年，本期债券已进入换股期。

2023年1月13日，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》，阿里巴巴有意向以人民币 8.44 元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司 2.4822 亿股 A 股股票。截至2022年12月31日，美凯龙总股本43.55亿股，包括A股36.13亿股(占总股本比例82.98%)及H股7.41亿股(占总股本比例17.02%)。红星控股直接持有美凯龙26.18亿股股份，占总股本60.12%，红星控股的一致行动人西藏奕盈企业管理有限公司、车建兴、陈淑红、车建芳等合计共持有美凯龙1860.76万股，占总股本0.43%。2022年1-9月，美凯龙实现营收104.84亿元，归母净利润13.18亿元，总资产1336.35亿元，总负债759.77亿元。

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